政策行业利好频频农化行业回暖中农立华等国家队明显受益

  当前正值夏收夏种关键时期,农业利好频频,农资价格明显上涨,中央将给种粮农民发放一次性补贴200亿,以稳定农民收入;财政部对支持全面乡村振兴工作作出了安排部署,正抓紧构建财政支持全面乡村振兴的政策体系和工作机制,这都将提升相关上市公司的成长预期。农业产业“国家队”上市公司如中农立华(603970)、亚钾国际(000893)等行业“排头兵”将明显受益。近期,两家企业受到机构青睐,资本市场也逐步回暖。

  一直以来,政府在脱贫攻坚、乡村振兴方面不仅在政策上扶持,还投入真金白银。近期,财政部召开脱贫攻坚总结表彰大会, 2016-2020年,中央财政连续5年每年增加安排专项扶贫资金200亿元,支持832个贫困县统筹整合使用涉农资金超过1.5万亿元,实施资产收益扶贫、税费优惠、政府采购、贷款贴息等政策。会议对财政支持全面乡村振兴工作作出安排部署,一方面,切实支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接;另一方面,抓紧构建财政支持全面乡村振兴的政策体系和工作机制。

  从脱贫攻坚到乡村振兴,农业上市公司凭借自身产业化优势,在推动乡村产业高质高效发展方面发挥了重要作用,在众多政策支持下,农业上市公司,尤其是“国家队”的农业上市公司,在全面乡村振兴大背景下将或依托天然的背景优势,获得更多的资源和政策支持,领跑行业。

  如供销合作社系统的农资上市公司中农立华(603970)、亚钾国际(000893)等,背靠供销合作社系统资源的独特优势,可在实施乡村振兴战略中积极作为。两者均为中国农业生产资料集团公司(以下简称“中农集团”)旗下子公司,后者是由国务院领导的中华全国供销合作总社本级企业,是国内最大的农资流通企业,还承担着国家化肥、农药救灾储备和化肥淡季储备的战略任务,是国家调控农资市场、促进农民增产增收的重要力量,无疑是全面乡村振兴工作的重要“排头兵”。目前,中农集团化肥销量在全国市场上的占比约为15%,农药销量的占比约为8%。

  中农立华(603970)负责中农集团农药板块业务的流通环节,是中国供销合作社系统内唯一全国农资流通上市平台,是国内农药流通龙头、最大综合服务商。日前2021全国农药销售百强名单发布,中农立华荣获第四名。

  通过深耕农资供应链+植保服务赋能,中农立华已形成了完整农药供应链业务闭环,其完整继承了中农集团的农药流通服务平台资源,是A股上市公司中少见的同时拥有农药流通供应链和植保服务的公司。据中农立华财报数据,今年一季度交出了亮眼成绩单,今年第一季度,公司实现营业收入18.21亿元,同比增长33.87%,归母净利润3484万元,同比增长20.17%;2020 年,公司实现营收66.41亿元,同比增长52.93%,归母净利润为1.32亿元,同比增长11.41%。

  中农立华亮眼表现受到机构青睐,最近的一次投资者关系活动吸引了超过30家机构与会,会上,中农立华董事长、总经理苏毅表示,公司去年在延安战略会议上定下以 2019 年为基础,五年倍增战略发展计划。各板块在其负责人的带领下,取得了一定成果,公司对推进战略发展很有信心。

  中农集团旗下的另一家上市公司亚钾国际则是全球新生钾盐区域首家实现工业化量产并实现经济效益的企业,也获得多家券商推进,也获得了包括社保基金在内的机构投资者的青睐。其今年一季度也交出了亮眼成绩单,今年第一季度,公司实现营业收入1.26亿元,同比增长54.47%,归母净利润1753万元,同比增长325.23%。当前,农民种粮意愿增强带动化肥施用量的上升,钾肥需求强势反弹,近期公司在互动平台上表示规划在3-5年内至少形成300万吨的钾肥产能。目前,亚洲地区成为钾肥需求增长的主要来源,据了解,公司拟收购的彭下-农波矿区资源量6.77亿吨,若公司收购完成后将拥有合计折纯氯化钾资源8.29亿吨,成为亚洲单体最大钾肥资源量企业。

  今年一号文件提出了,深化供销合作社综合改革,培育农业龙头企业标准“领跑者”。这将促进大型农资企业加快生产规模化、服务网络化和产业链闭环建设,进一步增强农户与经销商间的合作积极性与黏性,利好大型农资企业。

  平安证券研报分析认为,当前“三农”工作重点已从脱贫攻坚转向全面乡村振兴,农业现代化加速,行业进入生产效率、集中度大幅提升、产业链一体化整合的新阶段,重视龙头效率&份额加速的新机遇。天风证券表示,看好中农立华主营农资供应链和植保服务的创新经营模式未来发展潜力,背后供销总社和中农集团深厚资源持续挖掘。

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